Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel offrant des conseils personnalisés pour la gestion et l'optimisation du patrimoine de ses clients. Ses services couvrent une large gamme de domaines, y compris l'investissement financier, la planification fiscale, la retraite, l'assurance vie et la succession. Le CGP évalue la situation financière globale de ses clients, identifie leurs objectifs à long terme et propose des stratégies pour atteindre ces objectifs de manière efficace et sécurisée.
FAQ:
Quand devrais-je consulter un CGP ?
Lorsque vous souhaitez une stratégie d'investissement personnalisée, des conseils pour la planification fiscale ou une gestion de patrimoine intégrée, particulièrement en présence de situations financières complexes.
